Diferencias entre copytrading, mirror trading y trading social

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Diferencias entre copytrading, mirror trading y trading social

Anteriormente solo existía el mirror trading como forma de trading automatizado basado en el seguimiento en tiempo real de las operaciones de otros traders, luego vino el copytrading, y finalmente llegó el trading social, y hoy tendemos a denominar a todas estas formas de inversión social simplemente como trading social.

Como resultado, tenemos una gran confusión de términos. «Pero, ¿no son todos lo mismo?»

No, a pesar de que la tendencia actual es utilizar el término de trading social para todas estas opciones de inversión, tal como hacemos nosotros en Técnicas de Trading.

La verdad es que cada uno de estos términos representa un sector específico con reglas precisas, y para evitar confusiones y utilizar mal un término en lugar de otro, hay que conocer al menos su funcionamiento básico.

Más que nada, al conocer sus diferencias, el inversor puede encontrar que definitivamente prefiere un sector sobre otro.

En este artículo discutiremos precisamente las diferencias de estos tres modos de inversión, citando las principales compañías en cada uno de estos sectores. También hablaremos de los posibles riesgos y del futuro de esta industria.

¿Como funcionan estos tres sectores?

Comencemos diciendo que estos sectores son tan nuevos que su explicación en Wikipedia tomó forma y evolucionó solo en los últimos tres o cuatro años, mientras que antes solo se podían encontrar referencias genéricas sin ninguna información.

Además, dada la evolución y los constantes cambios realizados por estas empresas, que estaban, y aún están, literalmente, construyendo un nuevo mercado desde cero, tomó algo de tiempo para delinear claramente los límites de un sector o un servicio específico en comparación con otro.

Ahora, algunos años después de su creación, podemos decir que hemos llegado a una conclusión y cada pieza ha encontrado su lugar en el tablero. Sin embargo, antes de explicar estos tres elementos en términos muy simples, debemos hablar de un cuarto concepto de gran importancia: Autotrading.

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Autotrading es cuando un trader, en lugar de realizar operaciones de forma manual, utiliza un programa informático que opera en su lugar. Las reglas que determinan cuándo comprar, vender y por qué se incluyen en los códigos del programa, que monitorean constantemente el mercado y, cuando ocurren ciertas condiciones, actúan automáticamente como se espera.

Aplicar el autotrading implica ser programador y saber cómo crear estos programas en su lenguaje de programación, o comprarlos e instalarlos en su propia plataforma de trading personal.

Ahora vamos a entrar a la descripción de las formas de inversión social:

El mirror trading

Con el Mirror Trading, el trader utiliza estrategias de Autotrading, pero éstas no están instaladas en la plataforma del inversor, sino que están alojadas y se ejecutan en los servidores de la compañía que ofrece el servicio de mirror trading.

El usuario, después de haber evaluado el rendimiento, puede elegir las estrategias automátizadas que él o ella prefiere y replicarlas automáticamente en su cuenta de operaciones.

Cuando la estrategia envía una señal para realizar una transacción, la misma señal es enviada y replicada en la cuenta de operaciones del trader, que replica (como un espejo) las órdenes operacionales de la estrategia.

Por lo tanto, este sistema presupone que hay un trader que envía su programa de autotrading informático a la empresa de mirror trading, que luego lo pone a disposición de otros traders para la replicación espejo.

El copy trading

El Copy Trading es muy similar al mirror trading, pero con una gran diferencia. El trader que decide compartir sus señales de trading no tiene que enviar un programa automático a la compañía que ofrece el servicio de copy trading; en cambio, simplemente necesita conectar su cuenta de operacioes personal al sistema de la compañía.

En la práctica, el trader conecta su cuenta de operaciones con la empresa de copy trading, que a partir de ese momento registrará cada transacción que se haya producido en la cuenta del trader. A partir de ahí, el inversor puede ver estas operaciones para evaluar su desempeño y, como en el mirror trading, si así lo desea, puede tomar la decisión de copiar todas las operaciones hechas por ese trader.

El trader que envía las señales (también llamado proveedor de señales) puede operar manualmente, o incluso utilizar sistemas de autotrading, pero la diferencia fundamental con el mirror trading es que los sistemas automatizados de trading «se ejecutan» en su cuenta de operaciones, y las órdenes simplemente se envían a la compañía de copytrading que las «reenvía» automáticamente al usuario que desea copiarlas, mientras que con el mirror trading es la propia compañía la que tiene la estrategia y envía las órdenes para la apertura y cierre de operaciones.

El trading social

El Trading Social es el más grande entre estos tres sectores, o más bien, el que tiene límites más amplios y, hasta hace poco, menos definidos.

Hoy, este término puede significar dos cosas:

  • Se puede interpretar, por un lado, como una extensión «social» del Mirror Trading y el Copy Trading (es decir, la capacidad de interactuar con otros usuarios y con el mismo trader proveedor de señales en un contexto social, para obtener asesoramiento sobre trading, para comentar y votar sobre la labor del trader, y ver las opiniones de otros usuarios). En este caso, tendemos a usar este término para indicar tanto el mirror trading como el copytrading en conjunto.
  • Por otro lado, el trading social también significa el simple intercambio de opiniones e ideas sobre mercados y trading; es el intercambio de ideas relacionadas con nuevas oportunidades y operaciones en los mercados. Los usuarios pueden crear su propio perfil, y pueden compartir las operaciones que pretenden hacer o han hecho, comentar sobre las operaciones de los demás, ofrecer su interpretación de los eventos económicos y sus implicaciones, explicar lo mismo en términos simples y, en general, generar discusiones en las que todos los miembros pueden participar.

Básicamente, con estos tres nuevos sectores, lo que estamos presenciando es el nacimiento y la evolución de las carteras de inversión basadas en las personas.

Antes del advenimiento de estos sistemas, los operadores básicamente elegían uno de los dos métodos de inversión, que eran:

  • El inversor podía tomar su dinero, dárselo a una compañía de inversión (banco, fondo mutuo, etc.) que, contra un pago de comisiones, construiría una cartera de productos financieros que reflejaría el perfil de riesgo y el rendimiento esperado por el cliente.
  • Mediante el uso de un broker, el inversor puede ingresar directamente al mercado para crear su propia cartera de inversiones. Si el objetivo de la inversión era especulativo, entonces estamos habland de «retail trading«.

Ahora, además de los dos métodos que acabamos de mencionar, un inversor también puede crear una cartera no de productos financieros, sino de personas.

En este caso, la inversión solo se realiza a través de traders que ya han demostrado ser rentables y que ofrecen al inversor la posibilidad de replicar automáticamente su desempeño en su propia cuenta de trading.

¿Que ganan los traders que ofrecen sus señales y estrategias de trading?

Por supuesto que los traders o los proveedores de señales hacen esto para obtener ganancias adicionales con sus estrategias y operaciones en el mercado.

Sería extraño ver a alguien con una estrategia de trading rentable compartirlo sin ningún interés de por medio, y, de hecho, este no es el caso.

«¿Entonces, como es que el trader obtiene sus beneficios con estas opciones de inversión?»

Cuando un trader tiene una cuenta de operaciones, cada vez que le pide al broker que abra una operación, tiene que pagar una comisión, que en algunas áreas también se denomina spread. Casi todos los ingresos de estos sectores se derivan principalmente de las comisiones y los spreads.

Cuando el inversor usa un servicio de mirror trading o copy trading, obviamente está abriendo operaciones en la cuenta de operaciones que le pertenece al broker, con la única diferencia de que las órdenes de «comprar o vender» no provienen del propio inversor, sino del sistema o plataforma a través de la cual está siguiendo a los proveedores de Señales elegidos.

Cuando el broker obtiene ganancias, parte de esas ganancias son compartidas con la compañía de mirror trading o copy trading, que a su vez comparte los beneficios con el proveedor de señales que generó la señal de trading.

Hay tres cosas a tener en cuenta:

  • El spread o la comisión al broker siempre se paga, independientemente de si la operación es rentable o no. Es decir, el inversor paga por el simple hecho de que la operación ha sido abierta.
  • Las comisiones o los spreads pagados en estos servicios son ligeramente superiores a los estándares mundiales, precisamente para garantizar esta remuneración.
  • La compañía de mirror trading o copy trading, y el proveedor de señales que generó la señal de trading, ganan solo si en el otro lado el inversor ha replicado la señal usando dinero real.

La principal variación de este sistema implica el pago de una tarifa mensual.

En lugar de cobrar una porción muy pequeña de cada comisión y spread pagado por el inversor en cada transacción, la compañía de mirror trading o copy trading solicita una tarifa mensual simple por seguir al proveedor de señales y replicar sus señales.

En ambos casos, en un nivel ideal, esto debería crear una situación de ganar-ganar.

El inversor, incluso sin experiencia, puede confiar en aquellos traders que ya han demostrado tener experiencia y rentabilidad para replicar su desempeño. Por su parte, el trader puede obtener ganancias adicionales gracias a los spreads o tarifas mensuales, siempre que alguien replique o pague por sus transacciones.

¿Cuáles son los principales riesgos?

A pesar de las buenas intenciones, cada objetivo debe enfrentar la dura realidad. La premisa de obtener una situación de ganar-ganar es válida, pero, desafortunadamente, el sistema de remuneración de los proveedores de señales ha creado muchos problemas.

Para decirlo en términos simples: cuantas más operaciones se realizan, más comisiones obtienen los proveedores de señales y el problema es que en muchas compañías en estos sectores el pago de estas comisiones se realiza independientemente de si las operaciones terminaron con una ganancia o una pérdida. A muchos operadores «falsos» no les llevó mucho tiempo comenzar a explotar esta condición para obtener dinero fácil a expensas de inversores sin experiencia.

Detrás del desempeño de estos supuestos traders, no existe una estrategia de trading seria. Detrás de escena solo hay un intento de generar un rendimiento estratosférico (con riesgos estratosféricos) a corto plazo con el fin de obtener rápidamente seguidores y obtener grandes sumas de dinero a través de comisiones o tarifas mensuales.

Definitivamente estas prácticas ocurren menos que antes, pero la realidad es que aún existen.

Por lo general, estos estafadores hacen uso de enfoques bien conocidos, como el averaging down (promediado hacia abajo) o la martingala, técnicas muy arriesgadas que, si no se manejan a la perfección, pueden conducir a una catástrofe. Sino me creen, pregúntenle a Nick Leeson, el trader que causó la quiebra del Banco Barings, el segundo banco mercantil más antiguo del mundo.

Sin embargo, para un experto promedio, es fácil darse cuenta de estos riesgos y evitarlos, y aquí es donde llegamos al segundo problema.

A pesar de las premisas para poder comenzar a invertir sin ninguna experiencia, sin tener que estudiar para convertirse en un trader, el hecho es que el inversor que desea invertir en estas áreas necesita al menos tener un conocimiento básico de las finanzas y el mercado en general en que está invirtiendo (incluidas sus reglas). Es cierto que no se requiere que los inversores se conviertan en traders, pero al menos deben saber qué es un trader, cómo opera un trader y, especialmente, qué es lo que un trader absolutamente serio nunca haría para poder reconocer a los traders reales y alejarse de los falsos.

Además, no olvide que estamos hablando de los mercados de derivados, y que «Derivado» está asociado con «Apalancamiento«. Como sabemos, el apalancamiento financiero es lo que le permite invertir con un gran capital, incluso si tenemos poco capital inicial para operar, pero puede aplastarnos en un instante si no podemos controlarlo o si lo utilizamos en exceso.

Un inversor que desconozca estos conceptos podría sufrir grandes pérdidas incluso si elige proveedores de señales excelentes.

Por lo tanto, es cierto que invertir con mirror trading, copytrading y trading social es más fácil operar por nuestra cuenta, pero también es cierto que aún requiere cierto nivel de conocimiento.

Dicho en términos simples: el inversor necesita tener una noción de lo que significa operar, una buena comprensión de lo que significa invertir, y un mejor conocimiento de lo que significa administrar el dinero.

Dicho esto, cada compañía tiene sus propias peculiaridades y fortalezas y debilidades, por lo que, además de saber lo que acabamos de decir, también debe estar familiarizado con el funcionamiento de la empresa con la que decide invertir.

¿Cuáles son las compañías clave en estos sectores?

Nuevas compañías que operan en estos tres sectores de inversión están surgiendo todo el tiempo. Las compañías famosas y bien establecidas y los brokers están adaptando sus servicios e integrando estas capacidades.

Sin embargo, hasta la fecha, hay tres empresas que se convirtieron en las más importantes en sus respectivos sectores.

Compañía más importante de Mirror Trading

Es la compañía Tradency a la que se le debe dar crédito por haber dado lugar al mirror trading, anunciando esta nueva y novedosa forma de inversión cuando en 2005 lanzó una nueva plataforma llamada Mirror Trader, que ahora es ampliamente utilizada por muchos traders y brokers.

Compañía más importante de copytrading

Dos años más tarde, en 2007, nació ZuluTrade. Dado que esta compañía es un intermediario entre el trader que proporciona la señal y el inversor que la recibe, o, mejor aún, entre los respectivos brokers, ZuluTrade ha evolucionado con base en esta manera de operar y actualmente está asociado a decenas de brokers en todo el mundo. Esta firma decidió centrarse en el copytrading puro y el análisis de rendimiento exhaustivo de los proveedores de señales, con la adición de funciones sociales para permitir votos y comentarios.

Compañía más importante de trading social

También creado en 2007, eToro es un broker de Forex y CFD atípico, y en cierto sentido es lo opuesto a ZuluTrade. Esta empresa comenzó en el 2020 con su primera función de trading social gracias a su innovadora plataforma OpenBook, y continuó centrándose en este mismo sector, añadiendo además una función básica de copy Trading. eToro es una de las primeras compañías en el sector que también se ha expandido a la negociación con los índices más famosos, commodities, acciones de múltiples mercados e incluso criptodivisas, por medio de los CFD como vehículo de negociación.

¿Como está cambiando la industria?

Sin lugar a dudas, el Mirror Trading, Copy Trading y Trading Social, se encuentran entre las innovaciones más interesantes de los últimos años en el campo de la inversión de capital y el trading.

Cada vez son más los rumores que insisten en que el sistema bancario mundial está tratando de frenar el aumento de estos sistemas, por el simple hecho de que esta forma de inversión «le quita» dinero a los instrumentos antiguos y a las compañías de inversión clásicas.

De hecho, los usuarios que deciden invertir en estos sectores mantienen la posesión de su cuenta y dinero, y simplemente lo mueven de acuerdo con lo que otros hacen. Esto significa que no entregan su dinero directamente a terceros (que en esencia pertenecen en la mayoría de los casos a los bancos de inversión) para que lo inviertan en nombre de sus inversores, cobrando comisiones costosas por el servicio.

Veremos qué sucederá en los próximos años.

Sin embargo, ya podemos como diversas instituciones importantes han comenzado a tomar una postura oficial hacia estas nuevas formas de inversión, en particular con respecto a la protección de los inversores.

Estamos hablando en particular de la Unión Europea que, con la actualización a la MiFID II, básicamente ha igualado el mirror trading y copy trading con el asset management (gestión de activos). Poco ha cambiado en un nivel práctico; el funcionamiento se ha mantenido casi igual que antes, pero las compañías como Zulutrade e eToro han tenido que actualizar sus regulaciones y algunos servicios. De hecho, ahora los inversores tienen un poco menos de libertad que antes, pero definitivamente están más protegidos.

Desde el punto de vista de un «broker de estilo antiguo», estas formas de inversión facilitan la adquisición de nuevos clientes y la retención de los antiguos, ya que ambos pueden acceder a estrategias rentables incluso sin experiencia, y es por eso que cada vez más brokers de Forex y CFDs están integrando distintas herramientas y funciones de mirror trading, copy trading y trading social como parte de sus ofertas.

Pueden consultar una lista completa de plataformas y servicios de mirror, copy y trading social, junto con las compañías que ofrecen estos servicios, incluyendo brokers, en el siguiente enlace: Lista de Redes de Trading Social Forex

Muchos se muestran escépticos en cuanto a si compartir información de una manera social puede realmente contribuir en algo, aunque sea un poco, en un área tan complicada como el «retail trading». Sin embargo, se han llevado a cabo importantes estudios que muestran que la «sabiduría de la multitud» (si se usa de la manera correcta) puede ser un aliado valioso cuando se opera e invierte en los mercados.

Desde el punto de vista de los medios, no hay duda de que toda la industria está generando más y más interés. Los principales sitios web de la industria están dedicando cada vez más artículos al tema. Al buscar en Google, hay una creciente demanda de «Reseñas» sobre las compañías y sus servicios; cada vez más blogs están dedicando publicaciones a estos temas e incluso han aparecido cursos completos sobre trading social como el que compartimos con ustedes en este sitio.

¿Que depara el futuro para estos sectores?

Mirando los últimos desarrollos de las principales compañías en estos sectores, podemos definir en qué frentes veremos el mayor esfuerzo en los próximos años.

Seguridad

Se han dado pasos importantes para intentar identificar y eliminar a los traders o proveedores de señales que solo estén interesados ​​en las comisiones. Pero el problema aún no se resuelve, y las compañías continúan mejorando los controles y endureciendo ciertos parámetros para filtrar más y más a los miles de traders disponibles, a fin de dejar espacio solo a los traders que de verdad se lo merecen y mejorar sus condiciones.

Entre las principales maniobras realizadas, podemos mencionar el pago de comisiones a los proveedores de señales solo en el caso de que sus operaciones sean rentables, o solo después de que han cerrado el mes con ganancias, además de haber endurecido los parámetros de rendimiento (en particular los relacionados con el drawdown) dentro de los cuales el trader puede operar para prevenir situaciones excesivamente arriesgadas.

Dicho esto, en un entorno tan difícil y en ocasiones tan extremo como el del mercado de derivados, incluso los buenos traders a veces pueden cometer errores. Las compañías están trabajando para asegurarse de que haya sistemas de seguridad diseñados para proteger el capital de sus inversores en caso de emergencia.

Tecnología

En un sistema en el que la replicación es la base de todo, no hay duda de que la velocidad tiene un papel importante. Los precios de los instrumentos financieros cambian constantemente, por lo que entre más órdenes se repliquen rápidamente, más reducida es la diferencia en los precios entre las órdenes que se envían y las órdenes que se reciben, lo que permite una mejor replicación.

Las empresas ya han mejorado significativamente en este sentido, y el fenómeno, llamado deslizamiento, se ha reducido considerablemente.

Sin embargo, las compañías continúan trabajando para aumentar aún más la velocidad, la facilidad de uso (consulte la integración API) y la solidez de todo el sistema, especialmente en tiempos de extrema volatilidad que a veces afectan a los mercados, como lo que ocurrió cuando el Banco Nacional de Suiza decidió abandonar su política de mantener el piso de 1.20 en el tipo de cambio del par de divisas EUR/CHF.

Oferta de productos e instrumentos de negociación

Aunque al principio los usuarios estaban restringidos a la negociación en el mercado Forex (lo que significa que solo podían replicar traders que operan en el mercado de divisas), ahora hay una gran variedad de productos financieros para elegir.

Como indicamos anteriormente cuando hablamos de eToro, algunas compañías están empezando a ofrecer la posibilidad de copiar a los traders que operan con otros instrumentos, tales como índices, acciones o materias primas.

Incluso las controvertidas opciones binarias han aparecido en algunas compañías, tal como ZuluTrade.

Parece muy probable que en los próximos años veamos un aumento en la oferta y la diversificación de los productos en los que los traders pueden operar.

Desde las opciones (no las opciones binarias sino las opciones clásicas) hasta la gran variedad de mercados subyacentes que ofrecen los CFD, e incluso el mercado de bonos y las criptodivisas que están empezando a llegar a estos sectores de inversión, las posibilidades son aún muchas, y es muy probable que veamos más y más empresas, viejas y nuevas, asumiendo estos nuevos desafíos.

Conclusiones

En este artículo hemos explicado muy claramente las diferencias entre estos tres «nuevos» sectores: Mirror Trading, Copy Trading y el Trading Social.

El término trading social es ciertamente lo que más se escucha recientemente, pero a menudo se usa para hablar (a veces erróneamente) sobre aquellas forma de inversión que ahora se sabe que son mirror o copy Trading.

En los próximos años, definitivamente veremos una expansión de estos conceptos en todas las áreas de las finanzas globales y, también por supuesto, a través de un aumento en los anuncios y las ofertas.

El mundo cambia. Está cada vez más conectado y cada vez más «social», y nuestra próxima gran inversión podría ser realizada en el trading social o en otro de los sectores relacionados.

Ciertamente estos sectores están en pleno crecimiento y ofrecen muchas oportunidades que los inversores están tratando de aprovechar. Como en toda forma de inversión, no es una forma de ganar dinero fácil y rápido y requiere de esfuerzo y preparación, pero si se realiza de forma correcta y seria, los beneficios pueden ser sustanciales. El hecho de que la inversión social requiere menos preparación que el «retail trading», es una de sus mayores ventajas.

¿Que Es El Copy Trading?

En este artículo vamos a explicar en detalle en que consiste el copytrading, cuáles son sus características y que ofrece al inversor esta forma de inversión social cuya popularidad crece día a día.

En este artículo encontrará la siguiente información:

Contenido del artículo

¿Que es y como funciona el copytrading?

El copytrading es una metodología de inversión innovadora basada en los mercados financieros.

En la actualidad es probable que escuche más acerca del trading social, y la tendencia es llamar a toda forma de inversión social con ese nombre, creando también un poco de confusión (lea aquí las diferencias entre Mirror, Copy y Social Trading).

Para mayor precisión, aquí hablaremos específicamente sobre el copytrading.

Con el copytrading, el inversor tiene la opción de «copiar» automáticamente todas las operaciones ejecutadas por otro trader, con el fin de replicar su desempeño en su propia cuenta personal.

Con un servicio de copytrading, el inversor no coloca directamente sus fondos en manos del gestor del fondo, es decir, del otro trader (como ocurre con los métodos de inversión comunes). En este caso, el inversor simplemente abre una cuenta de trading personal, de la cual conserva la propiedad, y luego, a través de la plataforma de copytrading, conecta su cuenta con la del trader elegido.

En la práctica, los fondos siempre están en posesión del inversor, no hay entrega de dinero a un tercero.

Simplemente, con el copytrading el inversor delega la gestión de su cuenta a otro trader (o más de uno) de quien copia automáticamente sus operaciones en el mercado.

Diferencias entre el copytrading y el mirror trading

A diferencia del mirror trading, un método que ofrece al trader la posibilidad de copiar estrategias de trading específicas, el copy trading enlaza una porción de los fondos del trader que sigue y copia las posiciones con la cuenta del inversor cuyas operaciones son copiadas. De esta manera, cualquier acción realizada en el mercado por el inversor copiado (el proveedor de señales de trading), como la apertura de una posición, la asignación de órdenes Stop Loss y de toma de ganancias (Take Profit), o el cierre de una posición, también son copiadas y ejecutadas en la cuenta del trader seguidor de acuerdo a la proporción entre la cuenta del proveedor de señales y los fondos asignados por el trader seguidor para la copia de operaciones. El trader seguidor usualmente conserva la capacidad de desconectar las operaciones copiadas del servicio de copy trading (para que no reciban más señales de gestión del inversor proveedor de señales) y gestionarlas por sí mismo. Así mismo, tiene la posibilidad de terminar la relación de copia con el proveedor de señales en cualquier momento.

El copy trading ha llevado al desarrollo de un nuevo tipo de carteras de inversiones, que algunos expertos en la industria llaman carteras “basadas en personas”. Estas carteras basadas en personas difieren de los portafolios de inversión tradicionales en el hecho de que los fondos son invertidos en otros inversores, en lugar de instrumentos tradicionales basados en el mercado.

Los principales participantes en el copytrading

¿Cuáles son los componentes esenciales en lo que se conoce actualmente como copytrading?

Hay varias versiones y matices en la multitud de servicios ofrecidos, pero esencialmente estos son los componentes básicos de cualquier servicio de copytrading.

El mercado

Al ser un instrumento financiero, es obvio que toda la estructura se desarrolla en un mercado financiero. El mercado principal en el cual el copytrading nació y creció (debido a su inmensa liquidez) es el Forex, es decir, el mercado de divisas.

Después de esto, con la llegada de los CFD (Contratos Por Diferencia), casi todos los demás mercados y sus instrumentos comenzaron a ser ofrecidos por las principales plataformas de copytrading, incluyendo acciones, índices, materias primas, tipos de interés, ETF e incluso criptomonedas.

El broker

Otro elemento fundamental es el Broker, el compañero siempre presente de todo trader y que le brinda a este el acceso a los mercados. No se puede invertir en casi ningún mercado sin un broker.

Con el copytrading, el inversor necesita un broker para obtener una cuenta de trading en la cual recibir, a través de la plataforma de copytrading, las señales de trading de los operadores que ha decidido copiar.

Algunos brokers, sin embargo, también son la plataformas de copytrading (como es el caso de eToro). El concepto es el mismo. En cualquier caso, debe elegir un broker (entre los que aceptan estos servicios) y abrir una cuenta de trading (en algunos casos incluso se puede abrir una cuenta demo).

Pronto le mostraremos cuáles son las mejores opciones de copytrading.

El inversor o seguidor

Este es, por supuesto, el rol de la mayoría de los lectores de este artículo, que están interesados en el trading socil y sobre todo en el copytrading como una forma alternativa de invertir en los mercados.

El copytrading es muy flexible y se puede usar para muchas metodologías de inversión.

Cada inversor tiene su propio objetivo y tolerancia al riesgo. El trabajo del inversor es comprender cómo traducir en elecciones prácticas y específicas estos dos componentes: objetivos y gestión de riesgos.

El trader o proveedor de señales

El Proveedor de señales es el trader que ha decidido copiar.

Obviamente, no se eligen los proveedores de señales para seguir y copiar sin analizar sus características y sobre todo su rendimiento potencial. En este sentido, cada plataforma permite observar y evaluar diversos datos sobre el rendimiento operativo del trader.

Hay varios modos.

Algunas plataformas requieren una evaluación de la estrategia antes de aceptarla, mientras que otras simplemente registran el rendimiento de los proveedores de señales desde el momento en que se suscriben, creando así registros de datos estadísticos para que los usuarios puedan consultar.

La visibilidad de estos datos y su profundidad y precisión, como veremos, son algunos de los elementos más importantes para una correcta selección de los mejores operadores a seguir.

La plataforma de copytrading

El último componente, por supuesto, es la plataforma de copytrading, sin la cual esta forma de inversión no sería posible, obviamente.

Antes de la llegada de estas plataformas, los inversores que querían beneficiarse de la experiencia de otros traders exitosos usaban servicios de listas de correo o salas de chat, pero, claramente, no eran servicios automáticos.

Como veremos, existen diferentes tipos de plataformas de copytrading, cada una con sus propias características, cada una con sus pros y sus contras. Depende de usted decidir cuál elegir de acuerdo con sus expectativas.

El proceso de replicación -copia de las señales de trading

Como se mencionó anteriormente, existen brokers que también son plataformas de copytrading.

Sin embargo, solo por conveniencia, para explicar el proceso de replicación de señales, nos referiremos a la condición en la cual los servicios de corretaje y de copytrading son manejados por entidades separadas.

La plataforma de copyrading se ocupa principalmente de dos cosas con respecto a las tareas de replicación de señales reales:

  1. Actúa como un intermediario entre el broker del proveedor de señales y el broker del inversor (podemos decir que es un broker de brokers).
  2. Maneja la replicación y propagación de señales de los proveedores de señales a la multitud de inversores que los siguen y copian, de acuerdo con las particularidades de cada uno.

Imagine que tiene una cuenta de $1,000, pero desea replicar un proveedor de señales con una cuenta de $100,000. Por lo tanto, un hipotético 1% invertido por el proveedor de señales en una nueva operación es equivalente a todo su capital, y obviamente no puede permitirse invertir la misma cantidad, de lo contrario, una operación perdedora sería suficiente para destruir su cuenta.

Por esta razón, necesitamos replicar proporcionalmente las operaciones de los proveedores de señales. La plataforma de copytrading se ocupa de esto.

Su trabajo como inversor es darle a la plataforma las instrucciones necesarias, decidiendo la configuración con la que desea replicar cada trader.

  • Cuando el proveedor de señales abre una nueva operación, su broker envía los datos de esta transacción a la plataforma de copytrading.
  • La plataforma recibe los datos de la nueva operación.
  • La plataforma verifica quiénes son los inversores que están siguiendo y copiando el proveedor de señales y la configuración de replicación personal de cada uno de estos inversores.
  • La plataforma envía al broker de cada inversor los detalles para la apertura de la nueva operación, pero modificados según la configuración y los parámetros establecidos por el cliente.
  • El broker de cada inversor abre la orden en la cuenta de trading de su cliente.

Y todo este proceso es automático. Y sucede en unas pocas décimas de segundo.

Lo mismo para el cierre de la operación, o para un cambio en los parámetros Stop Loss o Take Profit.

Los proveedores de señales

En el copytrading, se puede considerar a los proveedores de señal como los activos en su cartera, y es por eso que a menudo se usa el término «cartera basada en personas» en esta forma de inversión social.

Cada trader tiene sus propias características y peculiaridades, pero hay algunas categorías comunes bajo las cuales podemos categorizarlos. La primera categoría se refiere a las técnicas utilizadas para operar en el mercado, en donde tenemos:

  • Traders que usan el análisis fundamental.
  • Traders que usan indicadores técnicos (Análisis técnico).
  • Traders que usan la acción del precio.

Esencialmente, la mayoría de las veces un trader se especializa en una de estas tres categorías, pero también tiene una comprensión básica de las otras dos.

También podemos agrupar los traders según los horizontes temporales (marcos de tiempo) en los que operan:

  • Operadores a largo plazo (horizonte mensual o anual)
  • Operadores de swing trading (horizonte diario o semanal)
  • Operadores de daytrading (horizonte horario o diario)
  • Operadoes de scalping (horizonte de segundos o minutos)

Luego, hay varios factores a los que deberá prestar especial atención para estudiar la estrategia y el rendimiento de los proveedores de señales. Entre los más importantes están:

  1. ¿Cuánto tiempo ha estado operando el trader?
  2. ¿Con cuántos instrumentos opera (se especializa en uno o se diversifica operando con muchos?)
  3. ¿Cuántas posiciones suele mantener abiertas simultáneamente?
  4. ¿Cuántas operaciones realiza en promedio (por día, semana, etc.)?
  5. ¿Cuanto tiempo mantiene las operaciones abiertas en promedio?
  6. ¿Cuál es el porcentaje de operaciones ganadoras?
  7. ¿Cuáles son los valores de riesgo/recompensa?
  8. ¿Cual su drawdown máximo?

Pueden obtener más información sobre los tipos de proveedores de señales en el copytrading mediante el siguiente artículo:

Los seguidores (inversores)

Ahora vamos a hablar de los seguidores (inversores) en el copytrading. Invertir en una estrategia de copytrading significa básicamente convertirse en un gestor de fondos. El fondo es suyo, el capital es suyo, y el gestor es usted.

Usted como gestor debe decidir cuáles son los objetivos de su fondo, qué riesgos está dispuesto a asumir y luego buscar las mejores soluciones para construirlo, es decir, los mejores activos. En nuestro caso, sus activos serán precisamente los proveedores de señales.

Muchos principiantes cometen el error de pensar que lo único importante es encontrar a los traders correctos, y que todo lo demás no importa. En cierta medida esta creencia tiene validez pero esto no es suficiente.

Piense en el ejemplo anterior, donde tenemos una cuenta con $1000 y seguimos un proveedor de señales con una cuenta de $100000. Si no puede razonar correctamente, corre el riesgo de perder toda su cuenta incluso siguiendo a los mejores traders.

Los factores en los que debe centrarse y desarrollarse como inversor en el copytrading son:

  1. Declaración de objetivos (plausibiles).
  2. Reconocimiento, análisis y gestión de riesgos.
  3. Búsqueda y selección de proveedores de señales.
  4. Elección cuidadosa de cada configuración y parámetro de replicación de señales de trading.
  5. Implementación de la estrategia.
  6. Gestión y control de la cartera.

¿Cuáles son los riesgos en el copytrading?

El copytrading es una forma de inversión, lo dijimos muchas veces. Y como con cualquier tipo de inversión, está poniendo su capital en riesgo.

Cualquiera que diga lo contrario, sobre todo indicando que no hay riesgos, está mintiendo y no es de fiar.

Estos son algunos de los riesgos que puede enfrentar y que siempre debe tener en mente al invertir en el copytrading:

No saber cómo funciona la plataforma

Para ilustrar este punto vamos a relatar un episodio que realmente le pasó a un inversor.

En lugar de tomarse el tiempo para aprender al menos cómo funcionaba la plataforma, un inversor comenzó inmediatamente a replicar algunos proveedores de señales. El problema fue que, debido a la prisa y la inexperiencia, pensó que estaba replicando sus operaciones con 10 micro lotes, mientras que en realidad lo estaba haciendo con 10 lotes estándar.

Esto sucedió exclusivamente porque no prestó atención a la configuración de la plataforma. Cuando se dio cuenta, ya era demasiado tarde.

No reconocer los riesgos del proveedor de señales escogido

Es casi seguro que muchas veces se encontrará con proveedores de señal con un rendimiento estratosférico.

Una línea de equidad perfecta, sin un drawdown relevante, con porcentajes de ganancias cercanas al 100% y ganancias constantes todos los días. Déjeme decirle algo ya mismo. Las estrategias detrás de este tipo de desempeño son un espejismo, y esconden una receta segura para el fracaso.

Estas son estrategias basadas en técnicas como el promediado o, peor aún, la Martingala. A corto plazo, también pueden dar excelentes resultados, pero a la larga definitivamente no son sostenibles, y tarde o temprano conducirán al fracaso, lo que invariablemente ocurrirá rápidamente.

No saber como asignar el capital a cada proveedor de señales

Debe saber cómo asignar su capital a sus diferentes activos, es decir, a los proveedores de señales, a fin de mantener un riesgo óptimo, minimizar las pérdidas y maximizar los beneficios.

De lo contrario, corre el riesgo de colocar demasiado capital en los traders más riesgosos, y menos capital en los más capaces.

No saber como gestionar la cartera

El copytrading no es una actividad en la que simplemente creamos nuestra «cartera de traders», fijamos los parámetros de copia, activamos el proceso de replicación de señales y luego solo la recordamos cuando deseamos cobrar las ganancias.

Obviamente, tampoco debería convertirse en un trabajo de tiempo completo, tal como en el caso de los traders proveedores de señales, de lo contrario perdería su conveniencia.

Lo importante es encontrar un equilibrio, para monitorear constantemente la evolución de su cartera, y saber cómo enfrentar las adversidades y cómo reaccionar ante ellas.

El Copy Trading en relación con el trading social

Diversas compañías especializadas en brindar servicios de trading en los mercados financieros ofrecen soluciones de copy trading como parte de sus plataformas de trading social. Entre estas compañías, podemos mencionar algunos de los principales brokers de Forex, los cuáles están dedicando gran cantidad de recursos al trading social, una de las áreas de mayor crecimiento en el sector de los mercados financieros, incluyendo el Forex.

El trading social usualmente incluye la posibilidad de conectarse con otros inversores por medio de distintas herramientas comunes en las redes sociales (comentarios, enlaces compartidos, “Likes”, etc. ). También ofrece la posibilidad de encontrar candidatos ideales para copiar sus operaciones en el mercado mediante el análisis de las estadísticas de rendimiento de los inversores integrados en la red social. Por lo general, estas plataformas cuentan con estadísticas bastante completas y actualizadas de todos los inversores, incluyendo traders seguidores y proveedores de señales.

Algunas plataformas también tienen herramientas que permiten clasificar y filtrar los traders de acuerdo a distintos parámetros de rendimiento, lo que facilita la selección de los mejores inversores como proveedores de señales para seguir y copiar sus operaciones.

¿Cuáles son las mejores opciones de copytrading?

Ahora que hemos explicado en resumen, en que consiste el copytrading, que oportunidades ofrece y cuáles son los principales riesgos, vamos a presentar las mejores opciones que existen en la actualidad para esta forma de inversión social.

Desde mediados del 2020, el copy trading se ha convertido en un servicio cada vez más popular y de mayor desarrollo entre los brokers online de trading financiero, incluyendo los brokers de Forex. A través de sus plataformas de copy trading, estos brokers les permiten a clientes con menos experiencia en los mercados obtener beneficios con las decisiones de trading de los inversores que consideran más rentables y cuyas estrategias de trading consideran más adecuadas de acuerdo a sus objetivos de inversión.

Distintas plataformas de copy trading utilizan diferentes lógicas y sistemas de operación. Por lo general, estas plataformas varían principalmente en los siguientes términos:

  • El monto mínimo para abrir una cuenta de copy trading.
  • El volumen máximo y mínimo para cada transacción copiada
  • El sistema para el seguimiento y copia de las operaciones de los traders seleccionados como proveedores de señales.
  • El sistema para la selección de los proveedores de señales de trading.
  • Las estadísticas de cada trader integrado a la plataforma.
  • La forma en que se ejecutan las señales de trading de los proveedores de señales escogidos.
  • La manera en que las ganancias/pérdidas de las operaciones realizadas por el inversor copiado son reflejadas en las proporciones entre las cuentas seguidas/cuentas seguidoras.
  • La forma en que los inversores copiados obtienen beneficios por sus servicios como traders expertos y por el rendimiento obtenido por sus operaciones.

Algunas plataformas también le permiten al trader implementar stop loss (límites de pérdidas) en sus relaciones de copy trading con los proveedores de señales, lo cual le ofrece la posibilidad de controlar el riesgo de toda su actividad de copy trading con base en los inversores copiados individuales. De esta manera, si un proveedor de señales alcanza un nivel de pérdidas determinado, el trader deja de copiar sus operaciones y cesa la relación.

Ciertamente, el sector del mercado Forex es el que ha experimentado mayor crecimiento en lo que se refiere al copy trading. Aunque existen muchas opciones de plataformas de copytrading en la actualidad, algunas de las cuáles son realmente buenas y ofrecen múltiples oportunidades a los inversores serios y preparados, vamos a recomendar las siguientes 3 debido a su trayectoria, confiabilidad, cantidad de clientes y servicios que ofrecen:

Red Social Broker Instrumentos de Trading Reseña
Zulutrade -Opera con varios brokers -Forex

-Opciones binarias Hoy en día Zulutrade es uno de los principales proveedores de trading social para traders del mercado Forex. Cuenta con miles de usuarios de todas partes del mundo, entre inversores y proveedores de señales (traders). Está regulado por la NFA y la CFTC de Estados Unidos. Su plataforma de seguimiento y copia de señales es una de las más completas del sector y es mejorada constantemente

Cuenta con servicio de corretaje propio

eToro se convirtió en una compañía especializada en el trading social a través de su plataforma de operaciones y de trading social, la cual cuenta con una interfaz sencilla y fácil de utilizar. Actualmente es uno de los principales servicios de trading social y cuenta con miles de usuarios entre inversores y proveedores de señales (traders).

Ayondo Cuenta con servicio de corretaje propio

Ayondo es una red y plataforma de trading social bastante completa que cuenta con su propio broker. Ofrece un servicio de copytrading que cuenta con miles de proveedores de señales el cual está 100% integrado a su servicio de corretaje y plataforma de operaciones. Además, se encuentra regulado por la FCA del Reino Unido. Una de sus mayores ventajas es que ofrece acceso a una gran variedad de mercados.

Otras redes de trading social y copytrading conocidas son las siguientes:

También pueden consultar el siguiente directorio de plataformas de copytrading:

Estudios relacionados con el copy trading

En el 2020, un estudio dirigido por el Dr. Yaniv Altshuler y financiado por el MIT, demostró que los traders en la red de inversión social eToro que se beneficiaron de la «copia guiada», es decir que copiaban las transacciones de un proveedor de señales sugerido, obtenían resultados que superaban entre un 6-10% al obtenido por traders que operaban manualmente y un 4% al que obtuvieron los traders que copiaban las operaciones de inversores al azar de su elección.

Forex Trading Social

Sitio donde encontraras abundante información sobre el trading social y las principales redes y plataformas para traders interesados en esta forma de invertir en los mercados.

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