Estrategia de cobertura

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Qué son y cómo funcionan las estrategias de cobertura

Una estrategia de cobertura consiste básicamente en reducir la exposición del portafolio frente a la volatilidad del mercado en general tomando posiciones que tengan el impacto neto de reducir los riesgos. Es una estrategia que busca controlar los riesgos sin necesidad de vender activos.

Una estrategia de cobertura consiste básicamente en reducir la exposición del portafolio frente a la volatilidad del mercado en general tomando posiciones que tengan el impacto neto de reducir los riesgos. Es una estrategia que busca controlar los riesgos sin necesidad de vender activos.

En su forma más básica, una estrategia de cobertura consiste en comprar por ejemplo un portafolio de acciones y apostar al mismo tiempo a la baja de un índice accionario. Esta apuesta bajista en el índice puede realizarse mediante instrumentos como contratos a futuros o CFDs, ya que ambos brindan un alto nivel de apalancamiento y por lo tanto son muy utilizados con estos fines.

Es importante prestar atención a que el índice en cuestión tenga el mayor grado posible de correlación con los activos de la cartera. Si por ejemplo el portafolio cuenta con una presencia dominante de compañías en el sector tecnológico, un índice de referencia podría ser tal vez el NASDAQ, el cual se enfoca principalmente en activos de ese sector.

Muchos inversionistas eligen también combinar índices de diferentes tipos para que los activos de cobertura reflejen lo mejor posible la exposición de la cartera. Por ejemplo, se pueden combinar índices tradicionales como el S&P 500 con otros relacionados a un determinado sector económico, por ejemplo consumo, y otras regiones del mundo, tal vez mercados emergentes, en función de las necesidades específicas de cada inversionista.

La idea es que la apuesta bajista en el índice ayude a reducir la volatilidad en tiempos de caídas de los mercados. El portafolio de acciones tiende a subir cuando suben los mercados y caer cuando estos se mueven a la baja. La apuesta inversa en el índice funciona entonces como un amortiguador para que los retornos del portafolio no se vean muy afectados en períodos de caídas.

No es necesario mantener una cobertura de 100% de la cartera, y de hecho lo más habitual es que este porcentaje oscile entre 20% y 50 por ciento. Es decir, por cada 100 dólares invertidos en acciones se invierten unos 20 o 50 en apuestas bajistas mediante contratos a futuros o CFDS.

Es muy importante tener en cuenta que esta clase de estrategias de cobertura probablemente tendrá menos retorno que una posición de compra sin cobertura en un período de fuertes alzas de los mercados. El costo de acceder a una menor volatilidad y niveles de riesgo más bajos es el menor retorno que brindan las estrategias con cobertura durante períodos alcistas.

Por otro lado, en tiempos de mercados bajistas, la estrategia de cobertura no solo reduce la volatilidad, sino que también puede incrementar los retornos en comparación con una estrategia de compra simple de acciones.

La principal ventaja que presenta esta clase de estrategia, en comparación con otros métodos para reducir el riesgo, es que permite mantener una exposición de largo plazo en activos, sin necesidad de vender posiciones ni utilizar stop loss para acotar los riesgos.

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Algunos inversionistas prefieren además darle un enfoque dinámico al esquema de cobertura. En estos casos, por ejemplo, se puede incrementar el nivel de cobertura cuando se considera que las circunstancias de mercado así lo ameritan.

Muchos inversionistas suelen mantener un mínimo de 20% de cobertura y un máximo de 50%, dentro de ese rango, modifican los niveles de cobertura en función del contexto de mercado. Así las cosas, si los precios son atractivos y el mercado ofrece un punto de entrada conveniente, el nivel de cobertura estará cerca del rango inferior, en cercanías de 20% del portafolio.

En un escenario contrario, es decir, cuando el mercado parece recalentado y el inversor pretende ser particularmente cuidadoso con los riesgos, es de esperar que el nivel de cobertura se encuentre más cercano al 50% del portafolio, es decir, en el rango superior.

A la hora de aplicar estas estrategias es importante tener en cuenta que resulta de vital importancia evaluar con cuidado los retornos del portafolio en comparación con los de los índices de cobertura.

Cuando se toman posiciones de compra sin cobertura, el inversionista puede enfocarse en los retornos absolutos que obtiene de sus operaciones, más allá de si son mayores o menores a los retornos que generaron los índices en el mismo período.

En una estrategia de cobertura en cambio, tenemos una posición de compra en una cartera de acciones combinada con una posición de venta en un índice accionario. En estos casos, resulta clave que la cartera de acciones genere un retorno mayor que la subida de los índices a largo plazo, ya que en caso contrario resultaría más conveniente aplicar otra clase de estrategias de control de riesgo.

Con el correr de los años, el comportamiento más habitual para los índices bursátiles es al alza. Aunque, por supuesto, los retornos históricos difieren mucho según el período analizado. Teniendo esto en cuenta, es importante tener en cuenta que las estrategias de cobertura pueden implicar una pérdida en la posición bajista de los índices, y el inversionista debe estar preparado para asumir esa posible pérdida a cambio de reducir la volatilidad del portafolio.

Estrategias de cobertura de mercado

Las estrategias de cobertura de mercado tienen que solucionar una de las principales preguntas de los estrategas de marketing que es: ¿cómo un consumidor puede reconocer fácilmente una marca?

Los consumidores enfrentan presiones para tomar decisiones de compra asertivas y en poco tiempo, principalmente, por el tema de los precios, que llevan al consumidor actual a evaluar la mejor una oferta en distintas tiendas o a través de sitios en línea.

Es sabido que, las estrategias de ventas que adoptan las compañías están diseñadas para tener una distribución adecuada, y para lograr este objetivo es necesario contar con una estrategia de aplazamiento de tiempo, es decir, que los productos cuentan con un tiempo menor de presencia en el stock para que exista poca rotura, y se incremente la capacidad de servicio de una marca en el punto de venta.

En este sentido, las estrategias de cobertura de mercado tienen que solucionar una de las principales preguntas de los estrategas de marketing que es: ¿cómo un consumidor puede reconocer fácilmente una marca? Especialistas señalan que uno de los primeros pasos es dar a conocer los beneficios. Eso se puede lograr a través de una estrategia de degustación o venta directa.

Sin embargo, podemos ir más allá y adoptar una estrategia que diferencie la oferta en el mercado. Por ejemplo, a través de la distribución. Algunas marcas utilizan estrategias de distribución exclusiva, es decir, aquella estrategia que consiste en vender determinados productos en un área geográfica o punto de venta. El tipo de distribución se puede realizar a nivel de mayorista o minorista.

Por otro lado, una marca también puede llevar a cabo una distribución intensiva, aquella que tiene como objetivo alcanzar el mayor volumen de ventas a través de una presencia fuerte en punto de venta. De modo que para que esta estrategia sea efectiva será importante contar con el mayor número de intermediarios.

Al final, si se busca tener una mayor cobertura de mercado, es importante considerar que el producto y el servicio juega un papel fundamental. De modo que se debe a buscar una diferenciación a través de los atributos y los elementos que componen un servicio para lograr incrementar el interés de los clientes por la marca.

Estrategia de Cobertura

La disciplina en las inversiones es fundamental para conseguir unos rendimientos estables. Guardar las formas a la hora de invertir es vital, ya que para operar con éxito hace falta mantenerse alerta y con la cabeza bien fría.

En el trading los sentimientos hay que dejarlos a un lado, pues pueden ser bastante perjudiciales en según qué circunstancias.

Para empezar a invertir con buen pie lo primero que te hará falta es elaborar un plan de inversión con unos objetivos concretos, teniendo en cuenta los rendimientos que esperas conseguir y el riesgo que estás dispuesto a correr para conseguirlo.

De este modo podrás disfrutar de unas inversiones mucho más realistas y con mejores resultados.

Las opciones binarias

Las opciones binarias son uno de los productos más elegidos por todo tipo de inversores por su alta rentabilidad y por la gran variedad de activos subyacentes disponibles.

El objetivo de estas operaciones es realmente sencillo ya que nuestra única tarea es la de jugar en cierta medida con las tendencias de los precios, apostando por la dirección que tomarán dichos valores en un periodo de tiempo determinado.

Sí estás aquí buscando estrategias de inversión seguramente ya sepas cómo funciona el comercio con opciones binarias. Aun así me gustaría hacer un breve resumen antes de empezar a hablar de las estrategias de inversión.

En las opciones binarias existen dos posibilidades para elegir y dependiendo de sí se acierta o no en el pronóstico la operación finalizará ofreciéndonos beneficios o pérdidas.

  • La elección entre una opción CALL o PUT: Para las predicciones de tendencias alcistas se utilizan las opciones de compra tipo CALL y para las predicciones de tendencias bajistas se utilizan las opciones de compra tipo PUT. Para obtener beneficios debes apostar por la tendencia y acertar en tu elección.
  • El resultado en los vencimientos: Cuando la operación finaliza in the money significa que has obtenido ganancias mientras que si finaliza out of the money quiere decir que has perdido dinero.

Las estrategias de trading

Cuando se invierte en los mercados es fundamental tener siempre una estrategia eficaz que nos proporcione los rendimientos que esperamos. Hay muchas tácticas diferentes, algunas de ellas incluso se pueden complementar para conseguir una combinación más eficiente.

Las inversiones tienen sus riesgos y las estrategias tienen por objetivo el minimizarlas, así como aumentar todo lo posible los rendimientos. El propósito de invertir es rentabilizar el capital disponible y las estrategias nos pueden proporcionan más opciones de ganar.

Las estrategias de trading nos permiten equilibrar el factor de riesgo/rentabilidad. Por lo que con las tácticas adecuadas se puede conseguir un equilibrio entre ganancias y pérdidas, que es lo que nos va a hacer falta para mantener unos beneficios constantes en el tiempo.

De hecho, en este artículo vamos a tratar de una estrategia concreta que sirve precisamente para este fin. Se trata de la estrategia de cobertura.

¿Cómo funciona la estrategia de cobertura?

La estrategia de cobertura básicamente sirve para aumentar ganancias y minimizar riesgos, como ya hemos dicho. Un punto interesante de esta estrategia de trading es que nos ofrece la opción de recoger beneficios sin la necesidad de decidir una dirección del mercado específica.

Esta estrategia funciona tanto para operaciones CALL como operaciones PUT. La finalidad de la estrategia de cobertura es precisamente la de cubrir una operación con otra. Como sabrás las fluctuaciones en el mercado son inestables y las tendencias pueden cambiar su dirección en cualquier momento. De ahí la importancia de disponer de una buena estrategia.

Con el siguiente ejemplo lo entenderás mejor: Suponte que según la situación del mercado y después de un análisis sobre el comportamiento de un activo subyacente predices que su precio tenderá al alza y apuestas tu capital a una opción CALL.

Si durante la operación te das cuenta de que la tendencia no sólo ha dejado de subir sino que además realiza un giro inesperado en dirección contraria es muy probable que la operación finalice con pérdidas. Si no tienes la opción de cierre anticipado no podrás salvar tu capital pero lo que sí podrás hacer es compensar las pérdidas con las ganancias de otra operación.

La estrategia de cobertura funciona de la siguiente manera. En el momento que una operación no va como debería sólo tienes que abrir una operación extra por la tendencia inversa y a ser posible por el mismo valor. Así podrás compensar las pérdidas con los beneficios de otra operación.

Por eso se llama estrategia de cobertura.

Así pues sí la operación finaliza en pérdidas podrás compensarlo con la estrategia de cobertura y sí de casualidad tienes éxito en tu predicción habrás conseguido duplicar tus ganancias. En cualquier caso, saldrás ganando.

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Como ganar dinero con el tipo de cambio
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