Estrategias de Trading para Operadores Novatos y Avanzados
Existen muchas estrategias de trading -algunas de las cuales son bastante sencillas de comprender y aplicar-, las cuales si son utilizadas con disciplina y en conjunto con principios de gestión monetaria y gestión de riesgo, pueden aumentar significativamente nuestras oportunidades de ganar dinero en el mercado. En la mayoría de los casos, estos sistemas se basan en herramientas de análisis técnico, por lo que se necesita al menos un conocimiento básico al respecto, aunque tal como se indicó anteriormente, estas estrategias suelen ser simples de entender y usar, aún para traders con poca experiencia. De hecho, la mayoría de los operadores exitosos aplican técnicas muy simples que permiten una rápida interpretación del mercado y generan señales de negociación que pueden ser seguidas con facilidad.
Antes de proseguir vamos a indicar algunos aspectos importantes que deben ser tomados en cuenta a la hora de utilizar un sistema de trading rentable:
- Ninguna estrategia de trading es 100% infalible, de hecho se puede afirmar que una estrategia con un porcentaje de éxito del 70% es bastante exitosa.
- Antes de probar una estrategia con dinero real, es sumamente importante evaluarla en una cuenta demo y efectuar un backtesting completo (Metatrader 4 y otras aplicaciones similares brindan esta facilidad). En la actualidad la mayoría de los broker de Forex permiten abrir cuentas de estas de forma gratuita (Ver lista de brokers).
- Utilizar la estrategia de trading que más se adapte al estilo y personalidad del trader. Por ejemplo, si un trader por su temperamento no dispone de mucha paciencia para obtener resultados, no es conveniente que emplee estrategias que requieran horas o incluso días para producir los beneficios esperados.
- No es recomendable que un trader se concentre en una sola estrategia. Si un sistema de trading no produce buenos resultados durante un periodo determinado, lo mejor es sustituirla por otra más adecuada o esperar a que el mercado brinde mejores condiciones para su aplicación. Sin duda alguna, al operar en los mercados la flexibilidad es la clave.
- Es bueno tener una lista de estrategias que pueden ser aplicadas en diferentes momentos y condiciones del mercado. Hay que recordar que el mercado es muy cambiante y una estrategia puede ser muy exitosa en ciertos momentos y en otros no. Si un trader cuenta con varios sistemas de trading probados y rentables sabrá adaptarse a los distintos cambios que se producen en el mercado, de tal manera que pueda sacarle obtener beneficios sin importar si está en una tendencia bajista, alcista o neutra.
En este sitio se incluyen técnicas de trading generales que se pueden aplicar a cualquier instrumento financiero y algunas que son más específicas, como por ejemplo aquellas diseñadas para operar aprovechando los gaps diarios que se producen en el mercado de acciones. Así mismo se incluyen estrategias a corto, mediano y largo plazo que pueden ser usadas por traders de todos los estilos.
Contenido del artículo
Tipos de estrategias de trading
En la actualidad existe una enorme variedad y cantidad de sistemas diseñados para operar en múltiples mercados financieros los cuales fueron creados con base en distintos enfoques y metodologías de análisis y negociación, como el análisis técnico. Esta variedad de estrategias permite a operadores de todos los tipos y estilos seleccionar la que mejor se adapte a sus necesidades .
A continuación presentamos los distintos tipos de sistemas de trading que podemos encontrar en este sitio junto con varias listas para los interesados:
Principales tipos de sistemas de trading
Tipo de sistema | Descripción | Ejemplos de sistemas | Generalidades y lista completa de sistemas |
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Sistemas basados en indicadores técnicos | Son sistemas diseñados con base en indicadores y otras herramientas del análisis técnico como medias móviles, osciladores, gráficos de precios, etc. Son los más comunes |
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Más sistemas basados en indicadores técnicos
Más estrategias de seguimiento de tendencia
- Sistema de rompimientos de canal con retrocesos
- Técnica de rompimientos basada en el CCI
- Estrategia de trading «Shark»
- Sistema de rompimientos basado en indicadores de Bill Williams
- Técnica de trading de rompimientos intradiarios
- Técnica de trading Pinbar
- Estrategia de las 7 barras
- Técnica de las candelas maestras
- Los 5 métodos de Sakata
- Sistema de trading ICWR
- Tecnicas de trading Hit and Run.
- Estrategia basada en el SAR Parabólico y el volumen
- Sistema de scalping basado en el MACD
- Estrategia de trading Momo para gráficos 5M
- Técnicas de scalping para el S&P 500
- Estrategia de 5 minutos para daytraders
Otros tipos de sistemas de trading
Tipo de sistema | Descripción | Ejemplos de sistemas | Generalidades y lista completa de sistemas |
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Sistemas de trading para Metatrader | Estos sistemas de trading están basados en indicadores técnicos personalizados y desarrollados para las plataformas MT4 o MT5. Usualmente, estos indicadores personalizados se basan en indicadores técnicos tradicionales. |
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Más sistemas para Metatrader
Más sistemas basados en indicadores fundamentales
- Estrategia de trading Renko
- Sistema de trading mecánico basado en gráficos Renko
Mención aparte merece entre los sistemas de trading los patrones o formaciones de candelas japonesas las cuales son empleadas por muchos operadores para analizar la acción del precio y abrir y cerrar sus posiciones en el mercado. En este sitio incluimos un tutorial bastante completo sobre estas formaciones al cual puede accederse mediante el siguiente enlace:
Lista de estrategias de trading rentables
A continuación se muestra la lista de técnicas de trading mostradas en este sitio con su respectiva explicación (hacer clic en cada enlace para ver la reseña). En cada caso se indican los instrumentos financieros con que funciona mejor la estrategia, los marcos de tiempo para los que fue diseñada y el tipo de estrategia, es decir si se trata de una técnica basada en Análisis Técnico o Análisis Fundamental. La siguiente tabla contiene un total de 140 sistemas de trading (la lista irá en aumento con el paso del tiempo) los cuáles son descritos en detalle en este sitio web. En este caso, el visitante puede buscar alguna estrategia de su interés por medio de un buscador incorporado a la tabla.
Sistema de Trading | Instrumentos financieros | Marco de tiempo | Tipo de estrategia | Reseña completa |
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Simple estrategia de trading basada en el uso de una SMA 21 | Cualquier instrumento | M15 y M5 | Análisis técnico | Reseña |
Metodología de trading basada en el gap de apertura para índices como el S&P 500 | S&P 500 | M5 | Análisis técnico | Reseña |
Sistemas de scalping de bajo riesgo con Bandas Bollinger | Pares de divisas con spreads bajos como el EUR/USD y USD/JPY | M5 y M1 | Análisis técnico | Reseña |
Estrategia de scalping con el indicador Forexoma-MACD para gráficos de 15 minutos | Forex y metales preciosos | M15 | Análisis técnico | Reseña |
Sistema de scalping para operar con Oro spot (XAU/USD) | Oro spot (XAU/USD) y otros mercados | M30, M15 y M5 | Análisis técnico | Reseña |
Sistema de trading de medias móviles Blade Runner | Pares de divisas y metales preciosos | 5 minutos | Análisis técnico | Reseña |
Estrategia que combina el patrón 1-2-3 con los indicadores RSI y MACD | Cualquier instrumento | M15 | Análisis técnico | Reseña |
Sistema de rompimientos basado en la ecuación de camarilla | Forex, metales preciosos e índices | H1, H4 o D1 | Análisis técnico | Reseña |
Sistema de trading de dos EMA y ADX | Pares de divisas y metales preciosos | H1 | Análisis técnico | Reseña |
Sistema de trading Doble RSI | Cualquier instrumento | H1 | Análisis técnico | Reseña |
Sistema de trading 5×5 | Cualquier instrumento | D1 | Análisis técnico | Reseña |
Estrategia de trading de rompimiento de tendencia para Forex Ali | Cualquier instrumento | H1 en adelante | Análisis técnico | Reseña |
Estrategia de divergencias en gráficos Renko con el oscilador Awesome | Cualquier instrumento | M30 en adelante | Análisis técnico | Reseña |
Sistema de cruces de EMA en combinación con el ADX | Cualquier instrumento | M30 en adelante | Análisis técnico | Reseña |
Sistema de trading de 3 barras para operar con opciones binarias High/Low | Cualquier instrumento | H1 en adelante | Análisis técnico | Reseña |
Sistema de trading de seguimiento de tendencia Extreme TMA | Cualquier instrumento | H4 y D1 | Análisis técnico | Reseña |
Estrategia de trading para operar con patrones armónicos | Cualquier instrumento | H4 en adelante | Análisis técnico | Reseña |
Estrategia del cruce dorado mejorada | Cualquier instrumento | 15 minutos | Análisis técnico | Reseña |
Sistema de trading de túnel de medias móviles Teodosi | Pares de divisas y metales preciosos | M30 y H1 | Análisis técnico | Reseña |
Estrategia del SAR Parabólico en combinación con el MACD y la SMA 200 | Cualquier instrumento | H4 o superior | Análisis técnico | Reseña |
Sistema de trading de inversión basado en el indicador RSI Extreme | Cualquier instrumento | Marco de tiempo de 15 minutos en adelante | Análisis técnico | Reseña |
Sistema de trading basado en canales de Renko y EMA Rápida | Pares de divisas, aunque también puede probarse en otros mercados | Puede usarse en marcos de tiempo de 1 hora, 4 horas y diario. | Análisis técnico | Reseña |
Variación del sistema de trading Blade Runner | Pares de divisas, aunque también puede probarse en otros mercados | 30 minutos | Análisis técnico | Reseña |
Estrategia de daytrading para mercados de alta volatilidad basada en gaps | Cualquier instrumento | 1 minuto y 5 minutos | Análisis técnico | Reseña |
Estrategia para operar con las Nóminas No Agrícolas y el FOMC | EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, USD/CAD, USD/CHF y USD/JPY | 5 minutos | Análisis fundamental | Reseña |
Sistema de trading Amiko | EUR/USD, sin embargo puede probarse en otros pares y mercados | 1 hora | Análisis técnico | Reseña |
Sistema Quantum London Trading | GBP/USD | 1 minuto | Análisis técnico | Reseña |
Sistema de trading basado en divergencias del precio con el oscilador estocástico | Pares de divisas y metales preciosos. Puede probarse en otros mercados | 1 hora | Análisis técnico | Reseña |
Sistema de trading Bella | EUR/USD, pero puede probarse en otros mercados | 30 minutos | Análisis técnico | Reseña |
Dos estrategias para operar con el SAR Parabólico | Cualquier instrumento | Gráficos de 1 hora y diarios | Análisis técnico | Reseña |
Estrategia para operar con el Reporte de Ventas al Por Menor de Estados Unidos | USD/JPY | Marcos de tiempo de M1, M5 y M15 | Análisis fundamental | Reseña |
Simple sistema de seguimiento de tendencia basado en el MACD y una EMA de 20 periodos | Pares de divisas | M15 | Análisis técnico | Reseña |
Estrategia basada en el SAR Parabólico y el volumen | Cualquier instrumento | D1 | Análisis técnico | Reseña |
Sistema de trading que combina el ADX y el MACD | Pares de divisas | D1 | Análisis técnico | Reseña |
Sistema de trading basado en el Detrend Price Oscillator | Todos los pares de divisas | Marco de tiempo H1 o superior | Análisis técnico | Reseña |
Estrategia con Soportes, Resistencias y Estocástico | Pares de divisas | M15 y M5 | Análisis técnico | Reseña |
Operando con los gaps de fin de semana del Forex | Principales pares de divisas | Se recomienda para el marco de tiempo H1 | Análisis técnico | Reseña |
Estrategia de trading basada en cambios del impulso en distintos marcos de tiempo | Cualquier instrumento | Marcos de tiempo de largo plazo | Análisis técnico | Reseña |
Sistema de rompimiento de canal con retroceso para el Forex | Cualquier instrumento | Marcos de tiempo de H4 en adelante | Análisis técnico | Reseña |
Sistema de trading Nihilist | Cualquier instrumento | 4 horas, diario o semanal | Análisis técnico | Reseña |
Sistema de trading BB Wave | Cualquier instrumento | 4 horas y diario | Análisis técnico | Reseña |
Sistema de trading SRS Premium | Cualquier instrumento | 30 minutos | Análisis técnico | Reseña |
Sistema de rompimiento para gráficos de 4 horas basado en EMA | Cualquier instrumento | 4 horas | Análisis técnico | Reseña |
Sistema de trading Genesis | Cualquier instrumento | Cualquier marco de tiempo, sin embargo se recomienda más su uso en marcos de tiempo de 5 min y 15 min. | Análisis técnico | Reseña |
Sistema de Trading Basado en Rompimientos de Tendencias | Cualquier instrumento | Cualquier marco de tiempo | Análisis técnico | Reseña |
Sistema de rompimientos Forex basado en indicadores personalizados MT4 | Cualquier instrumento | 15 minutos y 1 hora | Análisis técnico | Reseña |
Sistema de Inversión Doble Bollinger | Cualquier instrumento | H1: gráfico 1 15 minutos: gráfico 2 |
Análisis técnico | Reseña |
https://www.tecnicasdetrading.com/2020/09/estrategia-rompimientos-basada-indicadores-bill-williams.html | Cualquier instrumento | 5-30 minutos | Análisis técnico | Reseña |
Estrategia de Swing Trading basada en el MACD y el Heiking Ashi | Cualquier instrumento | Se recomienda su uso en H4. | Análisis técnico | Reseña |
Estrategia de Trading MBFX | Cualquier instrumento | Cualquier marco de tiempo | Análisis técnico | Reseña |
Sistema de Trading Ichimoku King | Cualquier instrumento | 1 Hora | Análisis técnico | Reseña |
Estrategia de Trading Intradiaria “Shark” | GBP/USD | 5 minutos | Análisis técnico | Reseña |
Estrategia del cruce dorado de medias móviles | Cualquier instrumento | Cualquier marco de tiempo | Análisis técnico | Reseña |
Técnica de Trading Basada en Soportes y Resistencias | Cualquier instrumento | Cualquier marco de tiempo | Análisis técnico | Reseña |
Técnica de trading basada en el precio II | Cualquier instrumento, pero se recomienda su uso con el EUR/USD | Cualquier marco de tiempo | Análisis técnico | Reseña |
Técnica de Trading Pinbar | Cualquier instrumento | Cualquier marco de tiempo | Análisis técnico | Reseña |
Sistema de Trading Basado en Noticias Importantes del Mercado | Cualquier par de divisas | 15 minutos | Análisis fundamental | Reseña |
Técnica de Micro trading con gráficos de 1 min | Cualquier instrumento financiero que tenga la suficiente liquidez para permitir entradas y salidas rápidas | 1 minuto | Análisis técnico | Reseña |
Técnica de trading de las candelas maestras | Cualquier instrumento, sobre todo los volátiles | Cualquier marco de tiempo, sobre todo de 1 hora hacia arriba | Análisis técnico | Reseña |
Estrategia de Wall Street para Forex | EUR/USD, GBP/USD, NZD/USD y AUD/USD | 30 minutos | Análisis fundamental | Reseña |
Estratégia de cruces de medias móviles o sistema de Lowry | Cualquier instrumento financiero | Cualquier marco de tiempo | Análisis técnico | Reseña |
Técnica para operar con Breakouts falsos | Cualquier instrumento | Cualquier marco de tiempo | Análisis técnico | Reseña |
Técnica de las tres barras y un estocástico para índice S&P 500 | Indice S&P 500 | 30 minutos | Análisis técnico | Reseña |
Técnica NR4/IB para trading intradía | Cualquier instrumento | Diario | Análisis técnico | Reseña |
Método de scalping Inram Sait | Cualquier instrumento | 1 minuto y 5 minutos | Análisis técnico | Reseña |
Técnica de trading de la Triple Pantalla | Cualquier instrumento | Emplea combinaciones de marcos de tiempo como por ejemplo:
-semanal, diario, 1 hora |
Análisis técnico | Reseña |
Metodología de trading TD Sequential de Tom DeMark | Cualquier instrumento | Diario, pero puede aplicarse a otros marcos de tiempo. | Análisis técnico | Reseña |
Técnica de trading TD Lines de Tom DeMark | Cualquier instrumento | Diario, pero puede aplicarse a otros marcos de tiempo. | Análisis técnico | Reseña |
Técnica de TD Range Projection de Tom DeMark | Cualquier instrumento | Diario, pero puede aplicarse a otros marcos de tiempo. | Análisis técnico | Reseña |
Técnica del Ranking Divisas | Forex | Cualquier marco de tiempo | Análisis técnico | Reseña |
Transformación Inversa de Fisher en el Forex Trading | Cualquier instrumento | Cualquier marco de tiempo | Análisis técnico | Reseña |
Sistema de day trading de 5 minutos diarios | Cualquier instrumento | 8 horas o 1 hora. | Análisis técnico | Reseña |
Trading intraday usando medias móviles y estocásticos | Cualquier instrumento | 15 minutos | Análisis técnico | Reseña |
Sistema de trading basado en cruce de 4 EMA | Cualquier instrumento | Cualquier marco de tiempo | Análisis técnico | Reseña |
Estrategia de Trading de medias móviles 3×13 | Cualquier instrumento | Diario, pero puede aplicarse a otros marcos de tiempo. | Análisis técnico | Reseña |
Método del USD Breakout | Pares de divisas con el USD | 15 minutos | Análisis técnico | Reseña |
Sistema de trading Pure | Cualquier instrumento | 1 hora en adelante | Análisis técnico | Reseña |
Simple estrategia de breakouts para trading | Cualquier instrumento | Cualquier marco de tiempo | Análisis técnico | Reseña |
Técnica de trading de Antonov | Forex | 1 hora | Análisis técnico | Reseña |
El Tridente de Andrews | Cualquier instrumento | Cualquier marco de tiempo | Análisis técnico | Reseña |
Técnica del Tridente de Schiff | Cualquier instrumento | Cualquier marco de tiempo | Análisis técnico | Reseña |
Uso de los Tridentes en el trading | Cualquier instrumento | Cualquier marco de tiempo | Análisis técnico | Reseña |
Una técnica alternativa para trazado de líneas de tendencia | Cualquier instrumento | Cualquier marco de tiempo | Análisis técnico | Reseña |
Estrategia de trading Hedge Hog | EUR/USD | 1 minuto | Análisis técnico | Reseña |
Técnica de Medias Móviles y MACD | Forex | 1 hora y 4 horas. | Análisis técnico | Reseña |
Estrategia de RSI mas estocástico | Cualquier instrumento | Cualquier marco de tiempo | Análisis técnico | Reseña |
Técnica de trading para falsos rompimientos | Cualquier instrumento | 5 minutos | Análisis técnico | Reseña |
Técnica del Rango de Apertura | S&P 500 y NASDAQ | 10 minutos | Análisis técnico | Reseña |
Técnica de scalping con EMA de 5 y 15 periodos | S&P 500 y otros instrumentos | Marcos tiempo de corto y mediano plazo | Análisis técnico | Reseña |
Técnicas de Scalping de Kevin Ho para el S&P 500 | S&P 500 | 5 minutos, 10 minutos y 15 minutos | Análisis técnico | Reseña |
Sistema de Trading HA T3-1 | Forex | 1 hora, 4 horas y 1 día | Análisis técnico | Reseña |
Estrategia para el par EUR/USD I | EUR/USD | 1 hora | Análisis técnico | Reseña |
Estrategia para el par EUR/USD II | EUR/USD | 5 minutos | Análisis técnico | Reseña |
Técnica de trading MACD 5 Minutos | EUR/USD y USD/CHF | 5 minutos | Análisis técnico | Reseña |
Operando con El Commitments of Traders en Forex | Forex | Cualquier marco de tiempo | Análisis fundamental | Reseña |
Técnica basada en estocástico | Forex | Cualquier marco de tiempo | Análisis técnico | Reseña |
Técnica de scalping AB para operar con noticias económicas | EUR/USD, USD/CAD, USD/JPY y GBP/USD | 1 minuto | Análisis fundamental | Reseña |
Técnica de trading de los cuatro cuadrantes | Cualquier instrumento | Cualquier marco de tiempo | Análisis técnico | Reseña |
Estrategia de scalping con estocástico | Cualquier instrumento | 1 minuto y 5 minutos | Análisis técnico | Reseña |
Estrategias de medias móviles | Cualquier instrumento | Cualquier marco de tiempo | Análisis técnico | Reseña |
Técnica de trading con ADX | Cualquier instrumento | 1 hora y 4 horas | Análisis técnico | Reseña |
Técnica de trading de medias móviles ponderadas | Cualquier instrumento | 1 hora y 4 horas | Análisis técnico | Reseña |
Técnica de la caja de sorpresas | Forex, aunque puede ajustarse a cualquier otro instrumento financiero | 1 hora y 4 horas, aunque puede emplearse en cualquier marco de tiempo | Análisis técnico | Reseña |
Técnica de trading de dos medias exponenciales y RSI | Cualquier instrumento | Diario | Análisis técnico | Reseña |
Técnica de trading FX Easy | Forex | 15 minutos | Análisis técnico | Reseña |
Técnica del Ichimoku Kinko Hyo | Cualquier instrumento | Cualquier marco de tiempo | Análisis técnico | Reseña |
Técnica de trading intradía | Futuros de índices como el S&P 500 | 3 minutos, 15 minutos y 1 hora | Análisis técnico | Reseña |
Técnica de trading ICWR Forex | Forex | 1 hora | Análisis técnico | Reseña |
Técnica de trading basada en Fibonacci | Cualquier instrumento | Se recomiendan marcos de tiempo de 15 minutos en adelante. | Análisis técnico | Reseña |
Sistema de Fibonacci Bobokus | Cualquier instrumento | Cualquier marco de tiempo | Análisis técnico | Reseña |
Las Reglas de las Tortugas de Richard Dennis | Múltiples mercados financieros | Diario | Análisis técnico | Reseña |
Técnicas de trading Hit and Run | Cualquier instrumento | Cualquier marco de tiempo | Análisis técnico | Reseña |
Estrategia de trading 1-2-3 | Cualquier instrumento | Cualquier marco de tiempo | Análisis técnico | Reseña |
Técnica de Túneles de Medias Móviles en Las Vegas | Cualquier instrumento | Diario, aunque puede aplicarse a otros marcos de tiempo | Análisis técnico | Reseña |
Estrategia de Túneles Vegas gráficos 1H | Cualquier instrumento | 1 hora | Análisis técnico | Reseña |
Estrategia Momentum y Túneles Vegas de 4 horas | Cualquier instrumento | 4 horas | Análisis técnico | Reseña |
Operando con el inventario del petróleo de USA | Petróleo | Cualquier marco de tiempo | Análisis fundamental | Reseña |
Tecnica de trading con el Bulls y Bears Powers | Cualquier instrumento | Cualquier marco de tiempo, pero los mejores resultados son en el gráfico de 1 hora | Análisis técnico | Reseña |
Técnica de trading basada en Bill Williams | Cualquier instrumento | 1 hora | Análisis técnico | Reseña |
Técnica de scalping con bandas Keltner 5 minutos | Cualquier instrumento | 1 minuto y 5 minutos | Análisis técnico | Reseña |
Técnica de trading Chin-Star | Forex | Cualquier marco de tiempo | Análisis técnico | Reseña |
Técnica de trading con RSI y CCI | EUR/USD, USD/CHF, EUR/JPY, GBP/USD. |
5 minutos | Análisis técnico | Reseña |
Técnica de trading para gráficos de 5min | EUR/USD, USD/CHF, AUD/USD, GBP/USD y USD/CAD | 5 minutos | Análisis técnico | Reseña |
Técnica de trading basada en el precio | Cualquier instrumento | Cualquier marco de tiempo | Análisis técnico | Reseña |
Sistema simple de trading diario | Cualquier instrumento | Diario | Análisis técnico | Reseña |
Técnica de trading de ganancias constantes | EUR/USD y GBP/USD | 5 minutos y 15 minutos | Análisis técnico | Reseña |
Sistema de trading SonicR | Forex, pero se recomienda el EUR/USD y el GBP/USD | Cualquier marco de tiempo, pero se recomienda 5 minutos y 15 minutos | Análisis técnico | Reseña |
Sistema de rompimiento gráficos 1hora | Cualquier instrumento | 1 hora | Análisis técnico | Reseña |
¿Cómo operar con puntos pivote? | Cualquier instrumento | Cualquier marco de tiempo | Análisis técnico | Reseña |
Sistema de trading de Karl Dittman | Forex | Cualquier marco de tiempo | Análisis técnico | Reseña |
Técnica de trading RSI Rollercoaster | Cualquier instrumento | Diario aunque puede aplicarse en otros marcos de tiempo | Análisis técnico | Reseña |
Sistema de trading basado en el CCI | Cualquier instrumento | 1 hora o diario | Análisis técnico | Reseña |
Estrategia “Momo” para gráficos de 5 minutos | Cualquier instrumento | 5 minutos | Análisis técnico | Reseña |
Consejos para operaciones de scalping durante las noticias | Forex | 1 minuto y 5 minutos | Análisis fundamental | Reseña |
Estrategia basada en medias móviles y MACD | Cualquier instrumento | Cualquier marco de tiempo | Análisis técnico | Reseña |
¿Cómo operar en rangos en el Forex? | Forex | Cualquier marco de tiempo | Análisis técnico | Reseña |
Estrategia de las 7 barras | Cualquier instrumento | Cualquier marco de tiempo | Análisis técnico | Reseña |
Técnica de rompimientos basado en el CCI | Cualquier instrumento | Cualquier marco de tiempo | Análisis técnico | Reseña |
El Grid Trading | Forex | Cualquier marco de tiempo | Análisis técnico | Reseña |
La ecuación de Camarilla | Cualquier instrumento | Cualquier marco de tiempo | Análisis técnico | Reseña |
Sistema de trading Woodie CCI | Cualquier instrumento | Cualquier marco de tiempo | Análisis técnico | Reseña |
El Patrón Hikkake | Cualquier instrumento | Cualquier marco de tiempo | Análisis técnico | Reseña |
Técnica de trading con el indicador Alligator | Cualquier instrumento | 1 hora, 4 horas y diario | Análisis técnico | Reseña |
La memoria del precio | Cualquier instrumento | Cualquier marco de tiempo | Análisis técnico | Reseña |
Sistema de trading Cornflower | Forex | 30 minutos y 1 hora | Análisis técnico | Reseña |
Técnica de seguimiento de tendencia con bandas Bollinger | Forex | 1 hora | Análisis técnico | Reseña |
Técnica de trading con precios pivote | Cualquier instrumento | 1 hora | Análisis técnico | Reseña |
Sistema de seguimiento de tendencia gráficos de 5 min | EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, USD/CAD, AUD/USD y oro | 5 minutos | Análisis técnico | Reseña |
Técnica de trading basada en la acción del precio | Cualquier instrumento | 5 minutos | Análisis técnico | Reseña |
Sistema de trading Profitunity de Bill Williams | Cualquier instrumento | Cualquier marco de tiempo | Análisis técnico | Reseña |
Los Cinco Métodos de Sakata | Cualquier instrumento | Cualquier marco de tiempo, pero sus patrones son más confiables a mediano-largo plazo | Análisis técnico | Reseña |
Estrategia de trading Forex basada en brechas (GAPS) | Pares de divisas de alta volatilidad como el GBP/JPY | Marco de tiempo diario | Análisis técnico | Reseña |
Técnica de Trading Basada en Divergencias del Indicador MACD | Cualquier instrumento | Cualquier marco de tiempo | Se basa en un solo indicador de análisis técnico | Reseña |
Estrategia Forex Basada en Scalping | Pares de divisas con una elevada volatilidad diaria y con spreads bajos como por ejemplo el EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, EUR/JPY y USD/JPY | 1 minuto o menos | Estrategia de scalping basada en operaciones rápidas en el mercado de pocos segundos de duración. | Reseña |
Estrategia de trading Wednesday AUD/JPY | AUD/JPY | 1 hora | Se basa tanto en análisis técnico como fundamental | Reseña |
Técnica de Trading Basada en el Parabolic SAR | Cualquier instrumento | Cualquier marco de tiempo | Análisis técnico | Reseña |
Estrategia Combinada del Oscilador Estocástico con Medias Móviles | Cualquier instrumento | Marco de tiempo de 1 hora y diario | Análisis técnico | Reseña |
Técnica de Trading Basada en el Oscilador Estocástico | Cualquier instrumento | Cualquier marco de tiempo | Análisis técnico | Reseña |
Estrategia de comprar y sostener en el mercado Forex | Cualquier par de divisas que presente una tendencia clara a largo plazo | Marcos de tiempo de largo plazo | Es una estrategia que se basa principalmente en los factores fundamentales que mueven el mercado a largo plazo | Reseña |
Técnica de Trading Basada en Cruces de EMA | Cualquier instrumento | Cualquier marco de tiempo | Análisis técnico | Reseña |
Técnica de Trading Basada en Carry Trade | Pares de divisas con un diferencial positivo de tasas de interés bastante alto, como es el caso del AUD/JPY, GBP/JPY o NZD/JPY | Marcos de tiempo de largo plazo | Análisis fundamental | Reseña |
Técnica de Trading Martingale | Cualquier instrumento | Cualquier marco de tiempo | Estrategia de trading basada en el sistema de apuestas Martingale | Reseña |
Técnica de trading basada en Fibonacci y ondas de Elliot. | Cualquier instrumento | Cualquier marco de tiempo | Análisis técnico | Reseña |
Sistema de trading Boloso | Cualquier instrumento | Cualquier marco de tiempo. Para daytrading se recomienda 15 min y para largo plazo H1 y D1. | Análisis técnico | Reseña |
Sistema de trading Nihilist “Holy Grail” | Cualquier instrumento | 30 minutos, 1 hora y 4 horas | Análisis técnico | Reseña |
Sistema de trading Renko | Cualquier instrumento | 5 minutos y 15 minutos | Análisis técnico | Reseña |
Sistema de trading Forex LukeB | Cualquier instrumento | Gráficos diarios | Análisis técnico | Reseña |
Sistema de trading para Metatrader 4 basado en gráficos Kagi | Cualquier instrumento | Cualquier marco de tiempo | Análisis técnico | Reseña |
Estrategia de trading basada en el enfoque de Tom DeMark | Cualquier instrumento | 1 hora o superior | Análisis técnico | Reseña |
Estrategia de trading Forex basada en risk reversals | Pares de divisas principales | Marcos de tiempo de largo plazo | Análisis fundamental | Reseña |
Sistema de trading para opciones binarias de 5 minutos | Opciones binarias sobre divisas | 5 minutos | Análisis técnico | Reseña |
*Nota: Tal como se indicó, la tabla anterior contiene un total de 140 sistemas de trading. Para ver las otras estrategias el visitante solo tiene que hacer clic sobre la flecha azul que se ubica en la parte inferior de la tabla de tal modo que está despliegue el siguiente conjunto de 30 estrategias para operar en el mercado.
Estrategias de trading diseñadas para instrumentos financieros específicos
A continuación se muestra una lista de sistemas de trading diseñados específicamente para operar con distintos tipos de activos o instrumentos financieros, como las acciones, opciones tradicionales u opciones binarias por ejemplo. En algunos casos, estas estrategias también pueden utilizarse para operar en otros mercados, siempre y cuando se apliquen las modificaciones necesarias.
Sistema de trading de las tortugas
El sistema de trading de las tortugas es un sistema de trading creado por Richard Dennis y Bill Eckhard con el objetivo de realizar un experimento con traders.
Hacia la primera mitad de la década de 1980, Richard Dennis y Bill Eckhard (ambos gestores de fondos de inversión), debatían sobre si un trader nace o se hace. Dennis, famoso por convertir 1.600 dólares en 200 millones de dólares en tan solo diez años, afirmaba que un trader se hacía. Por el contrario, Echkard sostenía que para ser trader tenías que valer. Es decir, tenías que estar predispuesto genéticamente.
Tras hablar largo y tendido, los dos gestores llegaron a la conclusión de que lo mejor era demostrarlo. Por lo que pusieron una solicitud en el Wall Street Journal para buscar a unas cuantas personas que hicieran trading bajo su tutela.
El origen del nombre del sistema de trading
Recibieron muchísimas solicitudes, pero solo escogieron a unos cuantos para realizar la entrevista. Finalmente, se quedaron con 13 personas. De los cuales, 10 habían sido seleccionados mediante entrevista y 3 escogidos a propósito por Richard Dennis.
“Vamos a cultivar traders como se cultivan tortugas en Singapur” -Richard Dennis
Estas 13 personas formaron el grupo experimental. Fueron entrenadas durante 2 semanas y recibieron cuentas pequeñas con dinero real. Una vez superaron ese proceso, todos recibieron cuentas por valor de entre 500.000 dólares y 2 millones de dólares.
Según cuentan, las “tortugas” no solo no perdieron dinero, sino que consiguieron rentabilidades del 80% anual. Claro qué ¿cómo operaban las tortugas?
Las reglas del sistema de trading de las tortugas
El sistema de trading de las tortugas se caracterizaba por ser muy sencillo. Para Richard Dennis un sistema de trading debe ser simple y mecánico. Dicho de otra forma, no se deben dejar espacio a la opinión o al juicio subjetivo. Lo que dicta el sistema debe estar muy claro y debe ser sencillo.
En este sentido, las reglas se dividen en cinco apartados:
Mercado
Lo primero es determinar en qué mercado se va a operar. El sistema de trading de las tortugas debe ser operado en mercados muy líquidos. Su operativa se basaba fundamentalmente en:
- Materias primas: Cacao, café, azúcar, algodón, oro, plata, cobre, petróleo y gas.
- Bonos: Tesoro a 90 días y a 10 y 30 años de Estados Unidos
- Divisas: Franco suizo, marco alemán, libra esterlina, franco francés, yen japonés, dólar canadiense, eurodólar.
- Acciones: Acciones del Standard & Poor’s 500
Tamaño de la posición
Es el primer paso de gestión monetaria. Este apartado nos indica qué cantidad comprar o vender. El objetivo es gestionar el riesgo adecuadamente. Las estrategias de gestión monetaria adaptaban el tamaño de la posición según la volatilidad del mercado. Esta volatilidad la medían según el indicador ATR (Average True Range). Ver Average True Range
Señales de entrada
Las señales de entrada estaban basadas en el indicador técnico Canal de Donchian. Así pues, nos encontramos con señales de corto plazo y de largo plazo:
- La señal de corto plazo está basada en una rotura de canal Donchian de 20 días.
- La señal de largo plazo está basada en una rotura del canal de Donchian de 55 días.
Stop loss
Por supuesto, el sistema de trading de las tortugas utiliza stop loss. Es decir, en caso de que la operación salga mal, una orden que cierra la posición en pérdidas. El stop loss se situaba atendiendo también a medidas de volatilidad.
Take profit
Para salir de las posiciones en beneficios (orden take profit) la regla era muy sencilla. Cuando el precio hiciese mínimo de los últimos 10 o 20 días se cerraba la posición.
Disposición adicional sobre el tamaño de posición
Dado que las tortugas operaban con cuentas muy grandes, Richard Dennis dio algunas consideraciones adicionales para operar. Cuando operas con un número de contratos muy grande tú mismo puedes alterar las cotizaciones. El sistema de trading de las tortugas tuvo esto en cuenta para evitar malos resultados que no tenían que ver con las reglas del sistema.
Solo dejaba operar con posiciones grandes, si el mercado era muy líquido. Algo que ocurría la gran mayoría de las veces.
¿Funciona el sistema de trading de las tortugas?
Según dijo Richard Dennis en un libro denominado Market Wizards: “Si publicase mi sistema de trading nadie lo seguiría. El secreto es la consistencia y la disciplina. Cualquiera puede crear un sistema de trading rentable pero pocos tienen la suficiente fuerza de voluntad para seguirlas incluso cuando las cosas van mal.»
Gracias a Curtis Faith (una de las tortugas del experimento) actualmente sabemos cuales son las reglas exactas del sistema de trading de las tortugas. Un trader que consiguió ganar mucho dinero gracias a este sistema de trading.
No obstante, para comprobar que sigue funcionando, es recomendable comprobar cuantitativamente si funciona. Es decir, programar las reglas de trading y obtener los resultados. Hacer lo que se llama un backtest.
Sistema de trading
Un sistema de trading es un conjunto de reglas que especifican cómo operar en uno o en varios activos financieros con el objetivo de generar una rentabilidad positiva.
Para simplificar, un sistema de trading determina cuando debemos abrir una posición larga o corta, cuando debemos cerrarla y cual debe ser la cuantía de la operación. Del cuando debemos abrir una posición y cuando debemos cerrarla se encarga el análisis bursátil. Mientras que de cual es la cantidad o tamaño de la posición se encarga la gestión monetaria.
Existen tantos sistemas como traders hay en el mundo. El análisis bursátil proporciona muchas técnicas para intentar determinar hacia dónde se moverán las cotizaciones. Claro que, cada trader utilizará las técnicas que a él le parezcan más acertadas. Que un trader utilice unas técnicas u otras para construir su sistema de trading depende de parámetros como el conocimiento, la experiencia y su tipo de personalidad.
En este sentido, podemos decir que un sistema de trading está constituido por tres partes fundamentales:
Partes fundamentales de un sistema de trading
Análisis bursátil
Según nuestros conocimientos y los mercados que vayamos a operar, escogeremos un tipo de análisis u otro. Por ejemplo, si vamos a operar en el mercado forex no podremos utilizar el análisis fundamental. La razón de esto, tiene que ver con que no se puede calcular el valor intrínseco de una divisa. En general, los tipos de análisis con los que podemos trabajar son:
- Análisis técnico: Por ejemplo, sistemas basados en medias móviles, osciladores o figuras chartistas.
- Análisis fundamental: Por ejemplo, modelos de inversión en valor como el de Warren Buffett.
- Análisis macroeconómico: Por ejemplo, sistemas que depende de la política monetaria.
- Análisis cuantitativo:Por ejemplo, modelos de valoración de opciones.
Gestión monetaria
Una vez hayamos elegido el tipo de análisis y las herramientas correspondientes, pasaremos a estudiar la gestión monetaria. La gestión monetaria es la parte que diferencia a los sistemas de trading rentables de los que no lo son. Es decir, el análisis nos dirá cuantas veces vamos a acertar y cuantas veces vamos a fallar. La gestión monetaria, nos dirá cuanto vamos a ganar y cuanto vamos a perder.
Para ello, debemos fijar cual es la cantidad de nuestro capital que vamos a arriesgar en cada operación. Para cerrar posiciones con pérdidas se suelen utilizar las órdenes stop loss. Mientras que, para cerrar operaciones con ganancias se suelen utilizar las ordenes take profit.
Existe una regla, comúnmente conocida como regla del 1%, que establece que por cada operación debemos perder como máximo un 1% de nuestro capital. Por ejemplo, si nuestro capital total es de 10.000 dólares. La máxima pérdida por operación debe ser de 100 euros. No obstante, la cantidad a arriesgar variará dependiendo del porcentaje de acierto y el ratio riesgo/beneficio.
Psicología del trading
La última parte de un sistema es la psicología del trading. Sin embargo, aunque cada trader tiene un tipo de personalidad definido, nunca debe dejar de trabajar en los aspectos más importantes de la psicología del trading. Entre los aspectos más importantes destacan:
- Disciplina
- Humildad
- Independencia
- Paciencia
- Miedo
- Codicia
En conclusión, un sistema de trading es un conjunto de reglas formado por tres partes. La primera parte es el análisis, la segunda la gestión monetaria y la tercera la psicología del trading. No existen sistemas de trading perfectos. Es decir, no existen sistemas de trading que acierten siempre. Lo que sí existen son sistemas de trading que a largo plazo nos permitan generar ganancias.
Por tanto, lo importante es que cada trader trabaje en el sistema de trading que más se adapte su capital, su perfil de riesgo y su personalidad. Todo lo anterior, se puede resumir en el siguiente esquema: