Todo hace pensar que el Dólar continuara a la alza

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Todas las miradas hacen pensar que el Dólar continuara a la alza

Aunque la divisa europea logro repuntar durante la jornada de ayer martes en el Mercado Forex, todo hace prever que el dólar Americano seguirá su tendencia alcista actual, el euro logro repuntar mínimamente gracias a la compra por parte de Japón de bonos públicos europeos. El petróleo por otro lado finalizo la jornada en la zona de los 90$ el barril de crudo.

El dólar estadounidense cedió algo de terreno durante la jornada de ayer martes en el Mercado Forex, mientras las publicaciones económicas en los Estados Unidos cayeron mínimamente. Los inventarios mayoristas americanos acabaron desilusionando a los inversores, cayendo un 0,2%, y la estimación previa era de una subida del 1,1%. Debemos de tener presente que desde finales de año las publicaciones americanas habían sido positivas, brindando así un considerable apoyo al dólar americano. Con una única excepción en las nominas laborales de noviembre que no alcanzaron las expectativas del mercado.

Por otro lado China publico sus inversiones en monedas extranjeras, y la tendencia en inversión de dólares se vio incrementada en 199 Bn USD en el tercer trimestre del 2020, para alcanzar un record de 2.847 Trillones de dólares. Así sus reservas de dólares se vieron muy incrementadas, en una cantidad de 448 trillones, comparándolos con los 453 billones del año pasado, y los 472 Billones que se registraron en el año 2007.

Al cierre de la jornada de ayer martes la cotizacion del euro alcanzo los 1.2966, tras un nivel inicial de apertura en los 1.2943. El par GBP/USD avanzo hacia los 1.5638, para después ceder terreno hacia los 1.5600, empezando la jornada en los 1.5557. El mercado de valores estadounidense estuvo a la alza y el Índice de Dow Jones Industrials Average acabo ganando 34 puntos, para cerrar la jornada en 11671.88, tras tener un alza del 0.30%.

Para el día de hoy miércoles, se esperan una serie de publicaciones en los Estados Unidos, como puede ser los precios de importaciones a las 13:30 horas GMT, y el Libro Beige de la Fed a las 19:00 horas GMT. Se espera que el Libro Beige vera una mejora en la actividad económica americana durante los últimos tres meses. Igualmente se espera que el par EUR/USD se fijara en la zona de los 1.2870, con un nivel de resistencia en la zona de los 1.3050.

Al ritmo del resto de la región, el BCRA impulsó la mayor devaluación desde octubre

El dólar mayorista trepó 3,1%: Analistas consideran que el Central seguirá por el mismo sendero

De la mano de un Banco Central que busca no perderle pisada al resto de las monedas de la región, para evitar perder competitividad, el dólar subió un 3,1% en febrero contra el peso. Se trata del alza mensual más abultada desde octubre de 2020, el mes que determinó el endurecimiento del cepo por parte del saliente Gobierno de Cambiemos.

En un mercado restringido por los límites a la compra/venta de divisas, el dólar mayorista trepó $1,86 el mes pasado y arranca marzo con un piso claramente consolidado por encima de los $62. El último valor de febrero fue $62,21.

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La suba del dólar en febrero tiene que ver con la estrategia del Banco Central de validar, mediante intervenciones diarias en la plaza cambiaria, un gradual deslizamiento al alza del dólar para acompañar la debilidad de las monedas emergentes en medio del convulsionado clima externo. El pánico bursátil que generó la rápida propagación del coronavirus fuera de las fronteras de China en las últimas semana llevó a la entidad monetaria a acelerar el «crawling peg».

Según analistas todo hace pensar que el Central continuará por el mismo sendero. «En el inicio del segundo bimestre del año no surgen elementos de juicio que hagan suponer un viraje significativo en la administración de la evolución del tipo de cambio, un dato que el mercado descuenta se mantendrá hasta bien entrado el primer semestre de 2020», afirmó Gustavo Quintana, operador de PR Corredores de Cambio.

El lado B de esta estrategia del BCRA de seguir el ritmo del resto de las monedas de la región es una pérdida de reservas internacionales en el mes que pasó de USD224 millones. El punto de partida del billete minorista también arranca bastante más arriba que el mes anterior. La suba promedio acumulada en las pizarras en febrero fue de $1,60 o 1,9%, dejándolo en un nuevo máximo histórico de $64,26. Con estos valores el dólar solidario, que suma el recargo del 30% del impuesto PAIS, llegó al récord de $83,54.

El dólar seguirá en alza si no hay un acuerdo por la deuda

Inversores y analistas afirman que el Gobierno podría evitar un default que afectará la estabilidad financiera del país.

Tan lejos y tan cerca. Si se diferencian las declaraciones de los números, posiblemente el Gobierno y sus acreedores puedan llegar a un acuerdo razonable para ambas partes. De lo contrario, inversores y analistas creen que continuará la presión sobre el valor del dólar CCL y otras variables financieras. Esto implicaría subir la oferta de los USD 30 que vale para el mercado a un piso de 40 dólares. Diez o quince dólares: eso es lo que separa a la Argentina de un nuevo default, frente a diferencias irreconciliables del pasado.

Los detalles del prospecto publicado hoy no cambiaron el mal talante de los inversores y analistas que siguen de cerca la cuestión de la deuda. Creen que el Ministerio de Economía priorizó hasta ahora los mensajes para la política interna y que no toma dimensión de las consecuencias del default, que ya se perciben en el valor del dólar CCL y podría afectar el stock de depósitos en dólares. Y aseguran que Economía da por descontado un apoyo del Fondo Monetario Internacional (FMI) para arrinconar a los acreedores que no es tal: la nota técnica que pidió una alta quita a los bonistas no refleja el pensamiento de varios miembros del directorio del grupo de los países del G7. Versiones bien fundadas afirman que algunos de estos directores hicieron saber su enojo al respecto.

Ni el Tesoro norteamericano ni sus pares europeos van a apoyar un acuerdo de un Gobierno que sigue sin mostrar su plan económico, pese a los mensajes conciliadores de la directora gerente, Kristalina Georgieva. Ni siquiera, aclararon, hay que pensar en si la Argentina puede acceder o no al mercado por la pandemia, pese a que Perú salió la semana pasada con una colocación al 2,2% anual. Las consecuencias ya están: el sistema financiero, sobre el que el Gobierno deposita muchas expectativas para que aumente el nivel de crédito en medio de esta crisis brutal, sufrirá las consecuencias de un default desordenado.

Para que se destrabe, se necesita ingenio y voluntad de diálogo más que dinero: subir un punto la tasa de los cupones que se pagan en tres años o reducir la quita de capital de los bonos de largo plazo no afectarán la capacidad de repago del país, aclaran. “Si suben la tasa del cupón que devenga desde 2022, ¿cuál es el estrés sobre el programa financiero? Si el país crece, lo podrán pagar. Y, si no, lo volverán a refinanciar, pero parece infantil no ofrecer algo mejor hoy y arriesgarse a un default por tan escasa diferencia”, planteó, enojado, un hombre del sistema financiero de muy buen diálogo con el Gobierno.“De afuera no entra nadie. No hay, en esta etapa, ningún incentivo para hacerlo”, sentenció. Un ex negociador agregó que “la propuesta es mala, pero se puede mejorar con poco. Si es el último paso, es muy malo; si es solo el primero, es aceptable”

“El equipo del ministro se encierra en su oferta sin hablar con gente que conozca del tema y creen que si cierran el canje con una aceptación del 30% las consecuencias serán menores”, expresó. Sin embargo, acotó, “el resultado de un default en este contexto espantoso será una crisis más profunda, por la volatilidad financiera en términos del precio del dólar y de la salida de los depósitos”. “Deberían mirarlo al revés: si solucionaran el problema de la deuda, van a tener ciertas líneas de crédito abierto y mayor certidumbre financiera. Si no, la señal va a ser que el país va hacia un mayor populismo. Y, aun con el mundo en crisis, no es lo mismo una dirección que la otra”, advirtió.

En este sentido, consideró que, aunque el staff del FMI haya respaldado la decisión de la Argentina de proponer una fuerte quita a los bonistas, el organismo “no va a estar a favor de un default, porque si la economía empeora, también le va a costar cobrar” los USD 44.000 millones que le debe el Gobierno. “Creo que el FMI se equivocó nuevamente con la Argentina. Jugó un papel raro”, opinó. La propuesta es mala, pero se puede mejorar con poco. Si es el último paso, es muy malo; si es solo el primero, es aceptable. dice un ex negociador de la deuda. “El arreglo que propone la Argentina es malo, pero puede cambiar. Sobre todo, porque, en este contexto, lejos de perder dólares, está acumulando reservas”, agregó el ex negociador. Un colega agregó que “es tonto y amateur desconocer los intereses devengados como lo hicieron en la oferta”.

“¿Por qué un fondo de inversión va a ceder derechos ahora por tres años a cambio de nada, si puede esperar y ver si en 2023 le hacen una propuesta mejor?”, explicó la fuente. Por su parte, el banco Pactual indicó en un informe que la propuesta “es negativa desde la perspectiva de los posibles juicios. Creemos que el FMI, que ha sido el campeón de las nuevas cláusulas de acción colectiva en los últimos años, no apoyará un canje que deje al país a mitad de camino en una renegociación, en la que el uso de estas cláusulas pueda verse afectado”. En este sentido, un alto funcionario del Fondo dijo hoy que el organismo pretende que ambas partes lleguen a un buen acuerdo.

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